Главная музыкальная тема серии - песня группы Garbage "A Stroke of Luck".
Приглашенные актеры: Мэтью Шульц (Берман), Дженнифер Робин Миллер (Скай Рассел).
Здесь сестричек-ведьм преследует не демон или колдун, а богатый психопат.
Все началось с того, что официантка Квэйка Скай Рассел не вышла на работу. Полиция нашла её мертвой в запертой изнутри квартире, в собственной кровати, без всяких внешних повреждений. Изнутри же она была разрушена так, как будто упала с двадцатого этажа.
Накануне вечером в Квэйке Скай передала для Прю бокал вина от неизвестного поклонника. Прю вежливо, но непреклонно отказалась от подарка. Незнакомец пригласил на свидание вернувшую ему бокал с вином официантку, но и от неё получил решительный отказ.
Тем временем Фиби снова решила развлечься с помощью магии - она нашла в Книге таинств заклинание на привлечение внимания мужчин. Пайпер идея не очень понравилась, однако Фиби убедила её тем, что заклинание в любую минуту можно отменить и все вернется на круги своя. Почему бы не повеселиться.
Заклинание имело сногсшибательный эффект, все мужчины вокруг были без ума от сестер. Всё сбылось - море цветов и романтические свидания - как мечтала Пайпер, и умопомрачительный секс с настоящим красавцем - как мечтала Фиби. Но у этого развлечения был один недостаток - оно быстро наскучило. Первой разочаровалась Пайпер. Ей не нужно было поклонение околдованных ею мужчин, она мечтала о настоящей романтической любви, не по заклинанию, а по зову сердца. Фиби тоже быстро наскучил её недалекий, назойливый и однообразный секси-ухажор, хотя внешне он и воплощал все её мечты о бойфренде.
В то время как сестры, спасаясь от обожателей, решили отменить злосчастное заклинание, Прю попала в настоящую беду - неизвестный поклонник, получивший отказ, принялся преследовать её в её снах. Психопат оказался исследователем снов, который использовал лабораторию и финансовые средства на эксперименты не по назначению - не для научных исследование, а для мести всему женскому роду. Когда-то его бросила девушка - она-то и стала первой жертвой псевдо-ученого. Энди с его напарником Дэррилом Моррисом быстро вышли на след маньяка, убивавшего одну женщину за другой таким неординарным способом, как убийство через подсознание.
Прю изо всех сил старалась не спать, но, измотанная круглосуточным бодрствованием, однажды она все же заснула прямо за рулем. Машина врезалась в столб, но Прю выжила, получив опасные для жизни травмы. Однако теперь её жизни грозила смерть во сне от "хозяина снов". В то время как маньяк снова явился к Прю во сне, чтобы убить её, Энди пытался достучаться до псевдо-ученого в его лаборатории, а сестры в больнице разговаривали со спящей Прю, пытаясь убедить, что она сильнее и способна победить этого психа. Все эти усилия были не напрасны, слыша голоса друзей и близких, и понимая, что она не одна, Прю восстанавливает свою силу во сне и уничтожает зло.
В финале навестить Прю в больницу приходит любящий её Энди, и сестры ещё раз убеждаются, насколько истинные чувства мужчины ценнее и круче всех заклинаний и приворотов.